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        高純石英砂:光伏核心材料 價格一年翻倍 供需缺口將持續至2024年
        來源:全景財經作者:全小景2023-03-15 22:13
        (原標題:高純石英砂:光伏核心材料 價格一年翻倍 供需缺口將持續至2024年丨黃金眼)

        光伏繞不開的稀缺材料——高純石英砂,其價格已被供需缺口推升至翻倍。

        01、什么是高純石英砂?

        石英砂又稱硅砂,是由天然水晶、石英礦物加工而成或化學合成的二氧化硅材料。石英制品具有硬度大、膨脹系數低等特點,在耐高溫性、耐腐蝕性、透光性、化學穩定性、電絕緣性等方面表現良好,廣泛應用于鑄造、建材、電光源、光纖、光伏、半導體等領域。

        石英砂的性能隨純度提升可明顯改善,故純度是區分石英砂品質的主要參數,也是決定石英砂用途的主要依據。石英砂尚無統一的劃分標準,依據純度大致可分為硅石、普通石英砂、精制石英砂和高純石英砂。不同純度的石英砂在耐高溫、耐腐蝕、透光等方面存在差異,故應用場景也有明顯區分,從基礎的硅酸鹽建材原料到精密儀器制造均有涉及。此外,硬度、粒徑、色彩等也是石英砂重要的參數指標。

        石英砂種類及對應下游 數據來源:石英股份公告、中國粉體網

        其中石英坩堝是用來裝放多晶硅原料或單晶回收料的石英器件,主要應用于光伏和半導體領域,可支持高溫條件下連續拉晶,是生產單晶硅片拉晶環節中的關鍵部件。

        石英坩堝的原材料主要為高純石英砂、輔助材料為石墨電極、石英板,其中高純石英砂(SiO2純度在99.99%以上的石英砂)占石英坩堝總成本的60%-70%。下游行業對石英坩堝純度、潔凈度、精度有嚴格標準,而高純石英砂質量是決定坩堝品質的關鍵?;诩兌纫?,石英坩堝一次或幾次加熱拉晶完成后即報廢,具有較強的消費品屬性。

        石英坩堝主要用于單晶硅拉制 圖/歐晶科技招股書

        02、一年時間翻倍

        高純石英砂價格在高位運行

        在光伏裝機高增背景下,其市場需求量擴增具有確定性。由于高純石英砂供應尤其是內層砂供應不足,石英坩堝持續處于供不應求狀態,尤其是高品質石英坩堝,導致石英坩堝價格快速上漲。

        22年1-7月高純石英砂不含稅均價來到4.2萬元/噸,同比增長高達95%。根據中國粉體網訊,截止到23年1月31日,山東地區和江蘇地區4N5級別光伏用高純石英砂的價格均在4-5萬元/噸;石英股份的光伏用高純石英砂價格在5萬元/噸及以上,內層砂的價格達到8-9萬元/噸。另外,進口砂超過10萬元/噸,而22年年初進口砂價格僅為4.5萬元/噸,同比漲幅超過了100%。

        數據來源:中國粉體網

        而高純石英砂短缺限制單晶產出,直接在硅料價格下行期間,帶動硅片報價上行。3月3日,隆基綠能官網公布最新P型硅片價格,與上次報價相比,166mm、182mm硅片分別漲至5.61、6.50元/片,漲幅分別為3.9%、4.0%。

        03、供需缺口的持續

        將支撐高純石英砂價格

        光伏行業,是當前高純石英砂需求最主要的增長點。

        據《全球高純石英資源現狀、生產、消費及貿易格局》顯示,我國高純石英砂下游主要集中在半導體(50%)、光通信(23%)、光伏(17%)等領域。

        目前光伏裝機持續擴增,硅片生產量加大,引起光伏石英坩堝需求總量快速增加。同時,內層砂純度等要求較高并依賴進口,但進口供給彈性不足,當前進口砂供給緊缺,國產化替代加速,國產砂品質問題可能縮減坩堝壽命增加坩堝用量。

        再加上,N型單晶硅片市占率逐漸提升,石英坩堝生產N型硅片相對P型硅片使用壽命更短,從而增加石英坩堝用量;以及硅片大尺寸趨勢促使石英坩堝向大型化發展,平均單只坩堝所用石英砂用量將會增加,多重因素驅動石英坩堝及高純石英砂需求高漲。

        專業機構對下游結構進行了拆分測算,認為2023年國內3N級以上高純砂需求量可達57.4萬噸,同比增長16.0%,2022-2025年復合增速為10.6%。

        光伏級高純砂彈性最大,2022-2025年復合增速高達25.1%,需求占比由2019年17.2%增至2025年44.9%。其中2023年全球光伏用石英坩堝市場需求106.3萬只,同比增長28.80%,對應高純石英砂市場需求10.6萬噸,同比增長62.22%。

        但供給端的增長卻難以跟上,目前高純石英砂行業擴產進程緩慢,供需緊平衡局面將持續。

        由于高純石英礦床資源分布高度集中,開發和利用程度較低,且提純技術(設備+工藝)存在壁壘,目前全球能夠批量供應高純石英砂的企業較少,行業主要由三大企業主導,包括海外供應商美國尤尼明和挪威天闊石(TQC),以及國產供應商石英股份。

        據硅業分會資料顯示,海外兩家石英砂企業擴產進度不及預期,疊加新進硅片企業產能爬坡時大量采購坩堝,造成石英坩堝階段性供應短缺,在一定程度上影響硅片企業開工率的提升。根據測算,預期2023、2024年光伏用高純石英砂供需缺口分別為1.5、0.6萬噸,有望進一步推升高純石英砂價格。

        04、相關受益企業有哪些?

        目前高純石英砂景氣利好的有三類企業,第一就是高純石英砂供應商,有望享受量價齊升;第二就是石英坩堝企業,如果能綁定優質原材料供應商,石英坩堝廠商同樣有望量利雙收;第三類是硅片企業,高純石英砂坩堝保供能力優秀的企業,有望在產品質量與成本控制端實現領先。

        其中石英股份是國內石英行業龍頭,公司于1992年正式成立,多年來,公司立足石英行業,深耕高純石英砂規?;慨a技術和高端石英制品研發,并橫向拓展下游客戶,主導產品有高純石英砂、石英管(棒)、大口徑石英擴散管、石英筒、石英錠、石英板等及多種石英器件,均已廣泛應用于光源、光伏、光纖、光學及半導體等領域。

        石英股份是全球第三家、國內首家掌握規?;呒兪⑸傲慨a技術的企業,核心優勢在于十余年積淀提純技術優勢和獨特礦山渠道優勢。

        除此之外,公司具備行業內唯一的全產業鏈布局,從高純石英砂到電子級石英管(棒)等石英材料的生產及下游石英器件的銷售與應用均有涉獵。鑒于國內整體礦源品質較差,光伏石英坩堝內層砂以進口為主;而在中外層砂制備中,石英股份占據主導地位。

        目前公司仍在大幅擴建光伏、半導體石英砂以及石英制品產能,有望在高純石英砂景氣時期迎來一波機遇。

        菲利華同樣是石英材料行業龍頭企業,公司產品種類齊全,覆蓋半導體、航天軍工、光學等多個下游行業。公司氣熔石英材料已得到三大國際半導體設備商資質認證,且是國內航空航天領域石英玻璃纖維主導供應商。

        菲利華擴產2萬噸石英砂,自供原材料可降低成本。菲利華2022年2月底發布公告,向融鑒科技增資7000萬元,用于投建年產20000噸超高純石英砂項目,總投資額3億元,項目分兩期建設,建設期為三年,第一期建設規模年產10000噸,建設期12個月。擴產后,菲利華有望成為國內第二家可實現石英砂大規模量產的企業。

        歐晶科技則是國內石英坩堝龍頭企業,公司聚焦單晶硅材料產業鏈,主營業務包括石英坩堝產品、硅材料清洗服務及切削液處理服務。

        公司與美國西比科(尤尼明)長期保持戰略合作關系,2019-2021年通過代理商北京雅博采購西比科高純石英砂占當年采購總額分別為29.4%、20.8%、12.4%,公司與北京博雅簽署的2022-2024年采購協議總價款為4.3億元。此外,公司與石英股份簽訂高純石英砂采購協議至2026年底,保障原材料供應穩定。

        由于公司為TCL中環的主要坩堝供應商,TCL中環也能幫助公司鎖定部分高純石英砂產能。公司目前具有10條光伏石英坩堝產線,IPO募投項目擬升級其中4條產能較小的產線,并擴建2條半導體石英坩堝產線,受益于公司石英砂礦源儲備充分,公司2023年上半年產能有望提升至20條線,市場份額提升進一步享受景氣市場紅利。

        責任編輯: 高蕊琦
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