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        消費投資回暖,天圖成功募了15億!
        來源:證券時報網作者:創業資本匯 李明珠2023-04-17 21:23

        消費投資的熱度正在逐漸攀升。

        今日,天圖投資官宣完成新一期15億元人民幣基金募集的消息在一級市場引起極大關注。

        在“第三屆中國國際消費品博覽會”上,天圖投資與海南自貿港基金、海澄數字產業基金簽署戰略合作協議,這宣告了新的人民幣基金完成募集。公開資料顯示,上述出資是近五年來由國資LP在消費投資領域完成的最高單筆出資。

        成功募集15億元新基金

        近兩年來,海南投資市場頗受關注,不僅KKR、紅杉、高瓴等頭部投資機構相繼入駐,值得注意的是,天圖此次的新基金也選址海南,當地兩家知名的基金海南自貿港基金和海澄數字產業基金均為重要出資人。

        公開資料顯示,海南省政府投資引導母基金——海南自由貿易港建設投資基金成立僅有一年多,根據其在1月份曬出的周年成績單:海南自貿港基金已認繳出資10.8億元設立5只子基金,撬動社會資本25.2億元,擬認繳出資20.8億元設立9只子基金,撬動社會資本48.8億元,這些基金主要投向了農業、生物醫藥、新能源等領域。此次出資天圖投資,意味著也加強了消費領域的整體布局。

        此外,根據此前海南生態軟件園管理局發布公告,公示海南海澄數字產業一期股權投資基金合伙企業(有限合伙)(簡稱:海南海澄數字產業一期基金)擬投資子基金就包括天圖投資,擬出資不超過人民幣0.5億元。

        根據證券時報記者了解,此次出資的主體還包括上市公司、產業資本、銀行、證券公司、家族辦公室等知名機構。值得一提的是,上市公司出資人是天圖投資自其創業早期就一路投資、扶持的企業,成功上市后作為LP連續多次出資天圖旗下基金。

        天圖新一期基金將繼續發揮天圖在消費領域多年積累的優勢,積極推動中國新消費領域的創新發展,重點將投向創新消費、供應鏈創新、數字化創新、跨境拓展以及生物科技等產品創新科技方向。

        天圖投資管理合伙人潘攀表示,在當前消費創投市場環境下能夠完成15億元規模消費基金的募集,充分體現了投資人對我們的信任以及對推動消費產業發展的決心和信心,感謝投資人對天圖和基金團隊的信任,我們也將繼續為投資人貢獻優秀的業績和回報。

        赴港上市有新動向

        3月31日,天圖投資遞交A1申請,赴港上市計劃重新推進,摩根大通、華泰國際及中銀國際擔任其聯席保薦人,繼續沖刺港股“VC第一股”。

        公開資料顯示,天圖投資創始于2002年,是國內最早從事股權投資的專業機構之一,聚焦于消費領域,所投項目涵蓋了多個細分行業的頭部品牌,累計投資企業超過200家,投資案例包括中國飛鶴 、奈雪的茶、小紅書、百果園、周黑鴨、茶顏悅色、三頓半咖啡、鍋圈食匯、Wonderlab、鐘薛高、左點、笑果文化、未知君等。目前,天圖管理著8只人民幣基金及3只美元基金,累計資產管理規模超過250億元。

        招股書顯示,截至2022年12月31日,天圖投資已累計投資180家橫跨不同行業垂直領域的消費領域公司,其中121家公司乃公司于A輪系列或更早輪次開始投資,于83家公司中合并持股10%或以上,平衡的投資組合既分散了公司的風險,也為其帶來了更高的整體回報確定性。

        根據招股書更新的最新資料,財務數據方面,2019年-2022年,天圖投資總收入及投資收益或虧損凈額分別為5.45億元、11.95億元、4.95億元及4.23億元。同期,天圖投資在上述4年內利潤分別為2.68億元、10.58億元、7.2億元及5.33億元。

        管理規模方面,截至2022年12月31日,天圖投資的基金于其約251億元的總資產管理規模中貢獻了約197億元。截至最后實際可行日期,天圖投資共計管理8只人民幣基金及3只美元基金。該等基金由向外部投資者籌集的資金及天圖投資的自有資金共同提供資金。外部資金占天圖投資管理的基金承諾資本總額的82%,其由98名基金投資者籌集所得,而自有資金貢獻了18%。天圖投資的基金投資者主要由知名跨國企業及金融機構、政府引導基金等機構投資者及高凈值人士組成。

        長期來看,中國的消費行業仍是需求廣闊、增長潛力巨大的黃金賽道。根據灼識咨詢的資料,中國消費行業的市場規預計將于2027年達到人民幣77.0萬億元,2022年至2027年的年復合增長率為6.7%。作為推動消費行業新企業發展的重要催化劑,中國的私募股權投資機構亦由2017年的人民幣1.8萬億元迅速增至2022年的人民幣2.2萬億元(按募集資金計),預計未來市場將繼續穩健增長且將于2027年達到人民幣2.5萬億元。

        潘攀也表示:“中國依然是全球最大且增長最確定的消費市場,我們非??春弥袊M市場。此外,從供需關系來看,中國的消費市場經歷了新一輪洗牌以后,各個品類的創業創新機會依然巨大?!?/p>

        他指出,天圖將結合自身認知和資源優勢,持續幫助和打造創業企業在產品創新和運營效率等維度的競爭力,實現長期可持續發展。如果說過去幾年是消費創投行業泥沙俱下的幾年,那么未來五年是見真章的時候。用長跑來比喻的話,前面幾年是起跑階段,都在往前沖,而現在是途中跑,比的是品牌力、產品力、組織力、運營力,是考驗綜合能力的階段,把這些事情都做好,才有機會脫穎而出?!?/p>

        校對:楊立林

        責任編輯: 高蕊琦
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